現在の登録情報から算出
OUTPUT SAMPLE
AIコンサルティングサポート
蓄積された知識と経験をもとにAIが情報を整理し、認定アドバイザーのコンサルティングを支援します。優先して確認する項目
次回更新時に再評価
INPUT
整理する情報
- お客様のゴール
- 資産形成の状況
- 健康に関する情報
- 面談・支援の履歴
PROCESS
進め方
- 01情報を整理
必要な情報を集め、現状と希望を分けて整理します。
- 02AIが参考分析
複数の選択肢を同じ基準で比較します。
- 03認定アドバイザーが確認
担当者と期限を決め、継続して見直します。
DELIVERABLES
確認できるもの
- AI分析サマリー
- 確認ポイント
- コンサルティング資料
- 次回提案の論点
NEXT STEP
ログイン・新規登録 自社の情報で、現在地を整理する。
会員登録後、必要情報の登録と担当者への相談へ進めます。
AIによる内容は認定アドバイザーのコンサルティングを補助する参考情報です。最終的なご提案は担当者が確認して行います。