個人と法人の資産が別々
全体像が見えず、将来必要な資金やリスクを判断しにくい。
ISSUES
このような課題は
ありませんか？
相続と事業承継が未整理
自社株・借入・保険・家族への承継をどこから考えるべきか分からない。
提案を比較できない
商品ごとの説明は受けても、自分のゴールに合う選択か判断できない。
OUR SUPPORT
当社のサービス
状況を整理し、必要な専門家やサービスにつなぎ、実行後も継続して見直します。
SAMPLE VIEW
ご利用イメージ
初回のヒアリングと診断をもとに、現在地と優先順位を一枚に整理します。
個人・法人・家族にまたがる課題を、優先順位付きの行動計画に整理します。
表示内容はサンプルです。投資・保険・税務・法務に関する最終判断は、各分野の有資格者と連携して行います。GOAL BASE REPORT経営者総合診断サマリーSAMPLE
資産全体の可視化整理済み 72%
個人・法人・保険を統合して確認
将来資金の充足度要見直し
退職後と事業承継の時期を再設計
優先アクション3項目
自社株評価、保障確認、承継方針
HOW IT WORKS
ご相談から支援まで
01ヒアリング
現在の状況と将来の希望を伺います。
02診断・設計
課題と優先順位を整理します。
03実行・伴走
専門家と連携し継続支援します。
経営者総合診断