現在の登録情報から算出
OUTPUT SAMPLE
ゴール達成度の定期報告
資産形成と健康の状況を一つのレポートにまとめ、認定アドバイザーが定期的にご報告します。優先して確認する項目
次回更新時に再評価
INPUT
整理する情報
- 資産形成の進捗
- 健康状態の変化
- お客様のゴール
- 前回アクションの進捗
PROCESS
進め方
- 01進捗を確認
必要な情報を集め、現状と希望を分けて整理します。
- 02両面から評価
複数の選択肢を同じ基準で比較します。
- 03定期報告を実施
担当者と期限を決め、継続して見直します。
DELIVERABLES
確認できるもの
- 定期報告書
- ゴール達成度
- 変化の要点
- 次回までの行動
NEXT STEP
ログイン・新規登録 自社の情報で、現在地を整理する。
会員登録後、必要情報の登録と担当者への相談へ進めます。
表示内容は登録情報に基づく参考情報です。金融・医療上の最終判断は、各分野の有資格者と連携して行います。