現在の登録情報から算出
OUTPUT SAMPLE
資産統合ボード
保有額だけでなく、流動性・名義・使途・承継上の論点まで同じ画面で確認します。優先して確認する項目
次回更新時に再評価
INPUT
整理する情報
- 個人・法人の預貯金
- 有価証券・保険・不動産
- 自社株・借入・保証
- 資産の利用目的と時期
PROCESS
進め方
- 01資料を集める
必要な情報を集め、現状と希望を分けて整理します。
- 02名義と目的をそろえる
複数の選択肢を同じ基準で比較します。
- 03全体像を可視化
担当者と期限を決め、継続して見直します。
DELIVERABLES
確認できるもの
- 資産一覧表
- 個人・法人の構成比
- 流動性と集中リスク
- 次に確認する3項目
NEXT STEP
ログイン・新規登録 自社の情報で、現在地を整理する。
会員登録後、必要情報の登録と担当者への相談へ進めます。
金額は画面イメージです。評価や税務判断は専門家による確認を前提とします。