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経営者の人生に、
確かな未来を。
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日本 太郎 様
基準日 2026/09/07
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背景
人生と会社の、
これからを共に。
読み込んでいます…
資産を守り、未来へつなぐ。
成長と保障のバランスで、 大切なものを次の世代へ。
A BETTER TOMORROW
天空のペントハウス
純資産額
5
億
6,234
万円
前回比
+2,876万円
+5.4%
金融資産
3
億
1,420
万円
前回比
+180万円
+0.6%
保障充足度
82
/ 100
前回比
+6
流動性資産
8,320
万円
現金・預金・短期金融商品
全体の
14.8%
資産配分
総資産に占める資産クラスの割合
詳細を見る
総資産
5億6,234万円
現金・預金
14.8%
株式・投資信託
32.6%
債券
8.5%
不動産
28.4%
保険
10.2%
その他
5.5%
保障の内訳
ご家族・事業・資産を守る保障の状況
詳細を見る
生命保障(ご家族)
1億5,000万円
x
事業保障(事業継続)
2億6,000万円
x
医療・就業不能
5,000万円
x
相続対策
8,000万円
x
保有資産一覧
主な保有資産の現在価値(概算)
詳細を見る
資産の種類
評価額
構成比
現金・預金
8,320万円
14.8%
株式・投資信託
1億8,320万円
32.6%
債券
4,780万円
8.5%
不動産
1億5,980万円
28.4%
保険(解約返戻金等)
5,740万円
10.2%
その他
3,094万円
5.5%
リスクと備え
将来に向けたリスクの確認と対策状況
詳細を見る
老後資金
準備は順調です
事業承継
対策を進めています
緊急予備資金
十分に確保されています
ご家族の保障
見直しの余地があります
次に確認すること
より良い未来のために、次のアクションを確認しましょう
詳細を見る
1
事業承継に向けた保険設計の見直し
2026年10月まで
2
不動産ポートフォリオの収益性確認
2026年11月まで
3
ご家族の保障内容の最適化
2026年12月まで